Wie funktioniert die Zusammenarbeit?        

• Stufe 1: Aufnahme und Besprechung der „Beratungsgrundlage“.
  Wir besprechen mit Dir deine persönlichen Wünsche und Ziele, was Dir wichtig und unwichtig ist und zu welchen Themen Du konkret beraten werden möchtest. Alle Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest.
• Stufe 2: Wir erarbeiten Lösungskonzepte und Alternativen.
  Wir erstellen Dir eine Analyse für alle Bereiche, die Dir persönlich wichtig sind und erarbeiten maßgeschneidertes Lösungskonzept. Für die bereits bestehenden Versicherungen bieten wir falls notwendig individuelle Vergleichsangebote.
• Stufe 3: Wir stellen dein persönliches Konzept vor.
  In einem zweiten Gespräch präsentieren wir Dir die von uns erstellten Lösungen um deine Versorgung und Versicherungsschutz im Preis-Leistung-Verhältnis zu optimieren. Wenn Du mit unseren Vorschlägen einverstanden bist, beauftragst Du uns einfach per „Maklervertrag” und „Maklervollmacht“ mit der Wahrnehmung deiner Interessen.
• Stufe 4: Laufende Betreuung
  Durch eine laufende Betreuung halten wir deine Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren dich über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten wir dich und auf Wunsch auch deine Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen, Finanzanlagen und Finanzierungen.